Die Transaktion soll voraussichtlich im dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein
LUGO, 12. März (EUROPA PRESS) –
Alcoa hat eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf der australischen Alumina Limited unterzeichnet – für mehr als 2.000 Millionen Euro in Aktien –, Eigentümerin von 40 % der Raffinerie in San Cibrao (Lugo), sodass der amerikanische multinationale Konzern 100 % davon übernehmen wird Marinekomplex. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung von Bedingungen, der Zustimmung der Aktionäre beider Unternehmen und rechtlicher Genehmigungen.
In einer Erklärung betonte William F. Oplinger, Präsident und CEO von Alcoa, dass „es ein Meilenstein auf dem Weg zur Wertschöpfung sowohl für die Aktionäre von Alcoa als auch von Alumina ist.“
„Diese Transaktion bietet größere Möglichkeiten zur Wertschöpfung, wie zum Beispiel die Stärkung der Position von Alcoa als einer der größten Hersteller von Bauxit und Aluminiumoxid weltweit und die Möglichkeit für die Aktionäre von Alumina Limited, an einem stärkeren, besser kapitalisierten und größeren gemeinsamen Unternehmenswachstum zu partizipieren.“ Potenzial. Wir freuen uns darauf, auf dem Erfolg von Alcoa aufzubauen und unsere langfristige Strategie weiter umzusetzen“, sagt er.
In diesem Zusammenhang hat Allan Gray Australia, derzeit größter Anteilseigner von Alumina Limited, bestätigt, dass es die geplante Transaktion weiterhin unterstützt.
Daher empfehlen sowohl der Vorstand von Alcoa als auch der von Alumina Limited ihren Aktionären, für die Transaktion zu stimmen.
Nachdem die Ankündigung von Alcoa für diese Operation Ende Februar bekannt wurde, versicherte die zuständige Ministerin für Wirtschaft, Industrie und Innovation, María Jesús Lorenzana, dass „alle Fortschritte in Alcoa stärker werden und sich in Galizien fortsetzen, eine gute Nachricht sind“. Er warnte jedoch: „Das Unternehmen muss uns genau erklären, woraus diese Vereinbarung besteht und welche Vorteile sie für unsere Gemeinschaft hat.“
Alcoa unterhält mit Alumina Limited das Joint Venture Alcoa World Alumina
Gemäß den vereinbarten Bedingungen wird die Transaktion ausschließlich in Aktien erfolgen, wobei die Aktionäre von Alumina Limited eine Gegenleistung von 0,02854 Alcoa-Aktien für jede Aktie von Alumina Limited erhalten würden, was einem Eigenkapitalwert von etwa 2,2 Milliarden US-Dollar für Alumina Limited entspricht, mit einer Prämie von 13,1 % auf den Schlusskurs der australischen Aktie am 23. Februar 2024.
Nach Abschluss der Transaktion würden die Aktionäre von Alumina Limited 31,25 % und die Aktionäre von Alcoa 68,75 % des kombinierten Unternehmens besitzen.
Darüber hinaus werden nach Abschluss der Transaktion zwei neue australische Direktoren des Verwaltungsrats von Alumina Limited, die im gegenseitigen Einvernehmen ernannt werden, zu Mitgliedern des Verwaltungsrats von Alcoa ernannt.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung und der Anfrage von Alumina erklärte sich Alcoa bereit, Alumina Limited kurzfristige Liquidität zur Verfügung zu stellen, um Kapitalabrufe des AWAC-Joint-Ventures zu finanzieren, wenn die Nettoverschuldung von Alumina Limited 420 Millionen US-Dollar übersteigt. Basierend auf den aktuellen Cashflow-Prognosen von AWAC für 2024 geht Alcoa davon aus, dass im Kalenderjahr 2024 keine Unterstützung erforderlich sein wird. Sollte die Transaktion nicht abgeschlossen werden, müsste Alumina Limited ihre Hauptschulden (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) spätestens zurückzahlen als 1. September 2025, vorbehaltlich bestimmter beschleunigter Rückzahlungsfristen.
