MADRID, 5. April (EUROPA PRESS) –
Cepsa hat eine neue Anleihe über 750 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen, die größte Transaktion dieser Art in der Geschichte des Unternehmens, und ist damit nach vier Jahren an den Kapitalmarkt zurückgekehrt.
In einer Stellungnahme betonte das Energieunternehmen, dass der Betrag aufgrund des großen Nachfrageüberschusses höher sei als bei früheren Emissionen, was „die hohe Attraktivität des Unternehmens aus Investitionssicht unterstreicht“.
Konkret hat die von Maarten Wetselaar geführte Gruppe das Geschäft mit einem jährlichen Kupon von 4,125 % und einer Laufzeit im April 2031 abgeschlossen. Darüber hinaus führt die Emission eine Neuerung ein, indem sie mit einem teilweisen Rückkauf ihrer im Februar fälligen Anleihe kombiniert wird 2025.
Dieser Betrieb wird wenige Tage, nachdem Cepsa die Bestätigung der S-Rating-Agenturen erhalten hat, eingestellt
Das Unternehmen, dessen Kapital vom Abu Dhabi-Staatsfonds Mubadala Investment und der Carlyle Group kontrolliert wird, wurde von HSBC, Santander und SMBC als globalen Koordinatoren der Operation sowie von BBVA, BofA Securities und HSBC für das Angebot eines teilweisen Rückkaufs beraten der Anleihe mit Fälligkeit im Februar 2025.
Seit Juli 2020 war das Unternehmen nicht mehr an den Kapitalmarkt gegangen, als es in seiner dritten Emission in etwas mehr als einem Jahr vorrangige Schuldtitel in Höhe von 500 Millionen mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren platzierte.
Cepsa stellte fest, dass die Emission, die zur offiziellen Notierung und zum Handel am regulierten Markt der irischen Börse zugelassen wird, es dem Unternehmen ermöglichen wird, „seine Liquiditätsposition zu stärken und seine Finanzierungsquellen zu diversifizieren und gleichzeitig die durchschnittliche Laufzeit seiner Schulden zu erhöhen“.
Mit dieser Operation wird das Energieunternehmen das erste spanische Unternehmen der Branche sein, das im Jahr 2024 Zugang zum Anleihenmarkt erhält, und das zweite in Europa. Darüber hinaus stärkt es seine Kapitalstruktur und unterstützt den Investitionsplan seiner Transformationsstrategie „Positive Motion“, mit der es zum europäischen Maßstab für die Produktion von grünem Wasserstoff, 2G-Biokraftstoffen und den Aufbau eines Netzes von Ladegeräten werden will. schnelle Elektrik.
Die Finanzdirektorin und Direktorin für Strategie und Nachhaltigkeit von Cepsa, Carmen de Pablo, betonte, dass der Erfolg dieser Anleiheemission „die Unterstützung der Investorengemeinschaft für die Transformationsstrategie des Unternehmens widerspiegelt, mit der es zum Maßstab der Energiewende werden will.“ und ihr Vertrauen in ihre Geschäftsaussichten für die kommenden Jahre.“
Er kam außerdem zu dem Schluss, dass die Transaktion es der Gruppe ermöglicht, ihre Finanzierungsquellen zu diversifizieren, um ihre Liquiditätsposition zu stärken, was es dem Unternehmen ermöglicht, „seine Schuldenverpflichtungen und Investitionspläne bequem wahrzunehmen“.
