Sie müssen entscheiden, ob Sie das Angebot annehmen oder ablehnen oder ob Sie ein Upgrade beantragen möchten
BARCELONA, 6. Mai. (EUROPA PRESS) –
Der Vorstand der Banco Sabadell wird sich an diesem Montag treffen, um das von BBVA vorgelegte Fusions-durch-Absorptions-Angebot zu bewerten, wie mit der Sitzung vertraute Quellen gegenüber Europa Press erklärten.
Die Bank müsse entscheiden, ob sie das vorgelegte Angebot annehme, ablehne oder Verhandlungen aufnehme und eine Verbesserung der angebotenen Konditionen einfordere, so „La Vanguardia“.
BBVA gab am 30. April gegenüber der National Securities Market Commission bekannt, dass sie dem von Josep Oliu geführten Unternehmen ein Fusions-durch-Absorptionsangebot vorgelegt hat.
Das Angebot sieht den Umtausch einer neu ausgegebenen BBVA-Aktie für jeweils 4,83 Aktien der Banco Sabadell vor, was einem Aufschlag von 30 % gegenüber dem Börsenschlusswert am 29. April entspricht.
Das vorgelegte Angebot sieht vor, dass die Aufnahme von drei Mitgliedern des derzeitigen Verwaltungsrats der Banco Sabadell als nicht geschäftsführende Direktoren in den Verwaltungsrat der BBVA vorgeschlagen wird, die im gegenseitigen Einvernehmen beider Parteien ausgewählt werden.
Darüber hinaus würde das entstehende Unternehmen den derzeitigen Hauptsitz der Banco Sabadell in Sant Cugat del Vallès (Barcelona) als einen der operativen Hauptsitze der Marke BBVA beibehalten.
Auf jeden Fall „könnte die Nutzung der Marke Banco Sabadell zusammen mit der Marke BBVA in den Regionen oder Unternehmen aufrechterhalten werden, an denen sie möglicherweise ein relevantes kommerzielles Interesse hat.“
In Bezug auf mögliche Personalanpassungen wies BBVA darauf hin, dass „bei der Integration der Belegschaft in jedem Fall die Grundsätze der beruflichen Kompetenz und Leistung respektiert würden, ohne dass traumatische Maßnahmen oder Maßnahmen ergriffen würden, die sich ausschließlich auf Mitarbeiter aus einem der beiden Unternehmen auswirken.“ „
In Bezug auf die Marktkapitalisierung würde die aus dieser Fusion hervorgegangene Gruppe einen Marktwert von 73.000 Millionen Euro erreichen, entsprechend dem aktuellen Preis beider Unternehmen, ein kurzer Abstand zur Banco Santander, die knapp 74.000 Millionen Euro übersteigt, und fast doppelt so viel wie die Kapitalisierung der CaixaBank ( 37,5 Milliarden)
Dies ist nicht das erste Mal, dass beide Banken diese Operation auf dem Tisch haben: Bereits im Jahr 2020 prüften BBVA und Sabadell eine Fusion, lehnten diese jedoch letztendlich ab, weil sie sich nicht auf das Umtauschverhältnis der Aktien einigen konnten.
Beide Banken verhandelten dann elf Tage lang von der Bestätigung der Gespräche bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie sie schließlich für gescheitert hielten. BBVA versuchte, diese Operation durchzuführen, nachdem es sein Geschäft in den Vereinigten Staaten für 11,6 Milliarden Dollar an die Bank PNC Financial verkauft hatte.
Sollte diese eventuelle Transaktion erneut aufgelegt werden, würde dies bedeuten, dass auch die andere mögliche Transaktion beendet wäre, die in den letzten Wochen die Marktgerüchte dominiert hatte: eine mögliche Übernahme von Unicaja durch die Banco Sabadell, was die katalanische Bank mehrfach bestritten hat.
Das aus einer eventuellen Integration von Sabadell in BBVA hervorgehende Unternehmen hätte ein Gesamtvermögen von 1.037 Milliarden Euro (801.690 Millionen Euro von BBVA und 236.135 Millionen Euro von Banco Sabadell), wobei die Daten zum Ende des ersten Quartals des Jahres vorliegen. Wenn nur die Vermögenswerte in Spanien berücksichtigt würden, hätte die resultierende Bank Vermögenswerte im Wert von 637.461 Millionen Euro (452.227 Millionen Euro von BBVA und 185.234 Millionen Euro von Banco Sabadell).
Ebenso hätte die Bank weltweit 7.326 Büros (5.912 von BBVA und 1.414 von Sabadell), während in Spanien die physische Präsenz 3.084 Büros (1.881 von BBVA und 1.203 von Sabadell) betragen würde.
Bezogen auf die Mitarbeiter würde die gemeinsame Gruppe 140.776 Arbeitnehmer beschäftigen, davon 41.634 in Spanien.
Das Interesse an dieser möglichen Operation wurde gerade dann kommuniziert, als beide Banken dem Markt gerade ihre Ergebnisse für das erste Quartal mitgeteilt hatten. Banco Sabadell erzielte zwischen Januar und März einen Nettogewinn von 308 Millionen Euro, 50,4 % mehr; während BBVA einen Nettogewinn von 2,2 Milliarden Euro verzeichnete, 19,1 % mehr als ein Jahr zuvor.
Die Gesamteinnahmen (Bruttomarge) beider Unternehmen betrugen bis zum Monat März 9.662 Millionen Euro, 1.444 Millionen Euro im Falle von Sabadell und 8.218 Millionen Euro im Falle von BBVA.
