Drei Jahre nach dem Versuch, den Sprung an die Toronto Stock Exchange zu schaffen, nimmt die Montrealer Vertriebsplattform für digitale Werbung Sharethrough ein Kaufangebot der französischen Gruppe Equativ an.
Der Wert der Transaktion ist nicht bekannt, nach unseren Informationen würde er jedoch 100 Millionen US-Dollar überschreiten.
„Wir sprechen seit fast drei Jahren mit Equativ“, sagte Sharethrough-CEO Jean-François Côté in einem Interview.
„Wir wollen eine globale Technologieplattform aufbauen und Equativ ist in Europa, Asien und Südamerika sehr präsent, während wir in Nordamerika eine gute Präsenz haben. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht ein Umsatz von fast einer Milliarde Werbeausgaben“, ergänzt der Unternehmer.
Da Sharethrough über 90 % seines Umsatzes in den Vereinigten Staaten erwirtschaftet, dürfte es Equativ dabei helfen, seine Präsenz in den Vereinigten Staaten auszubauen.
Jean-François Côté behauptet, dass durch die Transaktion ein Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 200 Millionen US-Dollar entsteht, das mit mehr als 700 Mitarbeitern in 20 Ländern einen Betriebsgewinn (EBITDA) von mehr als 30 Millionen US-Dollar erwirtschaften wird.
Die Transaktion erfolgt, nachdem die britische Investmentfirma Bridgepoint im vergangenen Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an Equativ übernommen hat.
Jean-François Côté betont, dass er und seine Mitgründer Aktionäre bleiben werden, indem sie 50 % ihrer Anteile in Equativ einbringen.
Er fügt hinzu, dass der FTQ-Fonds, Investissement Québec und EDC (Exportation et Développement Canada) – drei Sharethrough-Aktionäre – das Abenteuer mit einem „interessanten“ Gewinn verlassen.
Jean-François Côté sagt, er beabsichtige, das Büro in Montreal „weiter auszubauen“. „Die Transaktion wird es uns ermöglichen, mehr Innovationen voranzutreiben und unsere R. zu beschleunigen
Sharethrough beschäftigt 180 Mitarbeiter, die relativ gleichmäßig auf Kanada (Montreal und Toronto) und die Vereinigten Staaten (New York, San Francisco, Chicago und Los Angeles) verteilt sind. Darüber hinaus beschäftigt das Unternehmen rund zehn Mitarbeiter in London.
Sharethrough war ursprünglich ein amerikanisches Unternehmen und ging 2021 aus einer Fusion mit District M mit Sitz in Montreal hervor, einem Unternehmen, das Jean-François Côté vor etwa zehn Jahren zusammen mit Benoit Skinazi und Sébastien Filion gründete.
Kurz nach dieser Fusion reichten Jean-François Côté und seine Kollegen einen Prospekt ein, der auf die Notierung von Sharethrough an der Toronto Stock Exchange abzielte. Das Management wollte 75 Millionen aufbringen, um die finanzielle Situation zu stärken und eine Wachstumsstrategie zu unterstützen. Es wurde erwartet, dass die Operation dem Unternehmen eine anfängliche Marktbewertung von 300 bis 400 Millionen bescheren würde.
Das „Fenster“ der Börse schloss sich jedoch im Herbst 2021 schnell und das Projekt wurde ausgesetzt.
Die Technologie des Unternehmens basiert auf Algorithmen zur gezielten Werbeleistung (Return on Advertising Spend, Site-Traffic und Markenbekanntheit).
Sharethrough und Equativ werden für den Rest des Jahres weiterhin getrennt betrieben, erklärt Jean-François Côté. „Ab 2025 werden wir die Unternehmen zu einer Einheit zusammenführen. Ziel ist es, bis 2027 ein Unternehmen mit einem Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar aufzubauen.“
Um dies zu erreichen, sei es notwendig, den Betriebsgewinn (EBITDA) auf fast 100 Millionen US-Dollar zu steigern, was bedeute, dass der aktuelle Betriebsgewinn in den nächsten drei Jahren verdreifacht werden müsse.
Jean-François Côté behauptet, er wisse noch nicht, welche Position er letztendlich innerhalb des neuen Unternehmens einnehmen werde, sei aber überzeugt, eine interessante Rolle zu finden.
