Der periphere Straßenring von Peru, die Autobahn I-10 in den USA oder die Vía del Mare und die A-21 in Italien gehören zu den zu fördernden Vermögenswerten

MADRID, 24. Mai. (EUROPA PRESS) –

Sacyr hat im Rahmen der Kapitalerhöhung, die das Unternehmen an diesem Donnerstagnachmittag gestartet hat, 222 Millionen Euro eingesammelt, um die Entwicklung seiner Autobahnkonzessionsprojekte auf der ganzen Welt voranzutreiben.

Wie das Unternehmen am Freitag der National Securities Market Commission (CNMV) mitteilte, hat es mit dieser Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von 66,67 Millionen Euro einen Gesamtbetrag von 222,01 Millionen Euro erhalten neue Stammaktien derselben Klasse und Serie wie die derzeit im Umlauf befindlichen Aktien.

Der Nominalbetrag der Kapitalerhöhung ist auf 66,67 Millionen Euro gestiegen und die neuen Aktien werden zu einem Preis von 3,33 Euro für jeden neuen Titel ausgegeben, wovon 1 Euro dem Nominalbetrag und 2,33 Euro dem Aktienagio entspricht ein Abschlag von 8,67 % auf den Kurs, zu dem die Sacyr-Aktie gestern schloss (3,646 Euro).

Die neuen Aktien repräsentieren etwa 9,6 % des Grundkapitals von Sacyr vor der Kapitalerhöhung und etwa 8,7 % nach der Kapitalerhöhung.

Manuel Manrique, Präsident, CEO und Mitbegründer von Sacyr, Eigentümer von etwa 1,2 % des Aktienkapitals des Unternehmens, und José Manuel Loureda, Geschäftsführer und Mitbegründer von Sacyr, indirekter Eigentümer von etwa 7,3 % des Aktienkapitals Wie das Unternehmen mitteilte, zeichnete das Unternehmen im Zuge der Erhöhung 600.600 bzw. 1.801.801 neue Aktien.

Beide Aktionäre unterliegen einer Verpflichtung, über die neuen Aktien für einen Zeitraum von 90 Tagen ab dem Tag des Abschlusses der Kapitalerhöhung nicht zu verfügen („Lock-up“).

Darüber hinaus hat Nortia Capital, indirekter Eigentümer von etwa 5,08 % des Aktienkapitals von Sacyr, im Rahmen der Erhöhung 3.390.000 neue Aktien gezeichnet.

Das Unternehmen beauftragte J.P. Morgan, Société Générale, Banco Santander und CaixaBank koordinierten diese Operation, die im Rahmen einer Privatplatzierung im Rahmen eines Prozesses der beschleunigten Nachfrageerhebung durchgeführt wurde und sich ausschließlich an qualifizierte Anleger richtete.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich heute zum Handel an den spanischen Börsen zugelassen und beginnen am kommenden Montag, dem 27. Mai, mit dem Handel.

Sacyr geht davon aus, dass die Abwicklung der Börsengeschäfte für die Lieferung der neuen Aktien an die Anleger etwa am kommenden Dienstag, dem 28. Mai, erfolgen wird.

Sacyr wird die Mittel insbesondere für die Entwicklung von Projekten wie dem Peripheral Road Ring in Peru, der Autobahn I-10 in den Vereinigten Staaten oder der Via del Mare und der A-21 in Italien sowie anderen neuen Konzessionen verwenden Projekte, die Sacyr kurzfristig gewinnen könnte.

Das Portfolio an Möglichkeiten konzentriert sich hauptsächlich auf langfristige „Greenfield“-Projekte (ab dem Bau der Anlage) mit begrenztem oder nicht vorhandenem Nachfragerisiko und in englischsprachigen Ländern mit starken Währungen sowie in lokalen Märkten mit jährlichen Renditen im Bereich von 18 % bis 20 %.

Das Unternehmen verteidigt, dass dieser Vorgang dazu dienen wird, das geplante Wachstum zu unterstützen und so im Jahr 2027 ein investiertes Eigenkapital von 2.600 Millionen Euro zu erreichen, 60 % mehr als derzeit. Im Jahr 2027 wird das Unternehmen voraussichtlich 30.000 Millionen an Investitionen verwalten, 50 % mehr als Ende letzten Jahres, wie in seinem strategischen Plan festgelegt.

Das Unternehmen hat mit den koordinierenden Banken einen Platzierungsvertrag unterzeichnet, in dem es sich verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen innerhalb von 180 Tagen ab dem Datum des Platzierungsvertrags nicht über die neuen Aktien zu verfügen.