MADRID, 1. März (EUROPA PRESS) –

Der Vorstand von Opdenergy hat „einstimmig“ eine positive Stellungnahme zum freiwilligen Übernahmeangebot (OPA) abgegeben, das von GCE Bidco, einem Investmentvehikel der Antin-Gruppe, für 100 % des Unternehmens mit einem Kurs von 5,85 gestartet wurde Euro pro Aktie.

In einem Bericht des Unternehmens an die National Securities Market Commission (CNMV) erklärt der Vorstand von Opdenergy außerdem „seine einstimmige Entscheidung“, das Angebot im Hinblick auf die 180.122 Aktien anzunehmen, die in eigenen Aktien gehalten werden und die repräsentieren 0,122 % des Grundkapitals.

„Der Vorstand gibt einstimmig eine positive Stellungnahme zu dem Angebot ab. In jedem Fall liegt es ausschließlich bei jedem Opdenergy-Aktionär, unter Berücksichtigung unter anderem seiner besonderen Umstände und Interessen zu entscheiden, ob er das Angebot annimmt oder nicht“, heißt es das Unternehmen in seiner Stellungnahme zum Übernahmeangebot.

Die Frist für die Annahme des Angebots zum Erwerb von 100 % des Kapitals von Opendenergy für einen Betrag von rund 866 Millionen Euro begann am 22. Februar und läuft bis einschließlich 15. März 2024.

Nachdem die CNMV die Genehmigung erhalten hatte, ist die Operation in ihre letzte Phase eingetreten, nachdem der Antin-Fonds freiwillig auf ein Schiedsverfahren gegen Spanien verzichtete, um sein Angebot für Opdenergy freizugeben, was zur Genehmigung des Übernahmeangebots durch die Regierung führte.

Konkret zielt das Angebot auf 100 % des Aktienkapitals der Opdenergy Holding ab, bestehend aus 148.033.474 Aktien, die zum Handel an den Börsen Madrid, Barcelona, ​​Bilbao und Valencia zugelassen und in das Stock Exchange Interconnection System integriert sind.

Das freundliche Angebot basiert auf einer vorherigen Vereinbarung mit den Gründungsaktionären von Opdenergy – Gustavo Carrero, Javier Chaves und Javier Remacha – und seinem derzeitigen CEO, Luis Cid –, die gemeinsam fast 71,18 % des Unternehmens besitzen und unwiderrufliche Verpflichtungen zum Verkauf aller Anteile unterzeichnet haben Aktien an den Anbieter.

Darüber hinaus wird Indumenta Pueri, die Familienholding der Domínguez de la Maza, Eigentümer der Kinderbekleidungsmarke Mayoral, ihren 6 %-Anteil im Rahmen des Übernahmeangebots ebenfalls verkaufen.

Sobald das Übernahmeangebot abgeschlossen ist, plant GCE BidCo, Opdenergy vom Handel zu nehmen. Sollten die Annahmen des Übernahmeangebots die hierfür erforderliche Schwelle von rund 92 % des Grundkapitals erreichen, wird der Bieter von den übrigen Aktionären einen Squeeze-Out verlangen, um 100 % des Grundkapitals von Opdenergy zu erreichen.

Für den Fall, dass die Annahmequote des Übernahmeangebots mehr als 75 % beträgt, aber die für das Zwangsverkaufsverfahren erforderliche Schwelle nicht erreicht wird, wird der Fonds den Ausschluss von den Verhandlungen fördern, indem er die vorgesehene Ausnahme des öffentlichen Ausschlussangebots von den Verhandlungen ausnutzt in den Artikeln 65.2 des Wertpapiermarktgesetzes und 11.d) des Königlichen Dekrets 1066/2007.

Die Investmentfirma Antin, die durch ihre verschiedenen Anlagestrategien ein Vermögen von mehr als 30 Milliarden Euro verwaltet, beabsichtigt, den Hauptsitz von Opdenergy in Spanien beizubehalten und eine enge Zusammenarbeit mit dem starken Team des aktuellen Managements aufrechtzuerhalten, um sich bietende Chancen zu nutzen in der Zukunft.

Wenn der Betrieb zustande kommt, wird Antin einen vertikal integrierten unabhängigen Entwickler und Produzenten erneuerbarer Energien erwerben, der über 1.064 Megawatt (MW) in Betrieb, 791 MW im Bau und 574 MW in der Bauphase sowie nachweisliche Kapazitäten für die Entwicklung von Projekten verfügt erneuerbare Energien, vor allem in Spanien, den USA, Chile, Italien und Mexiko.