MADRID, 16. Mai. (EUROPA PRESS) –

Die Schweizer Gruppe J. Safra Sarasin (JSS), die sich auf privates Investmentbanking und Vermögensverwaltung spezialisiert hat, gab an diesem Donnerstag den Start eines öffentlichen Angebots für den Erwerb von Aktien von Árima Real Estate zu einem Preis von 8,61 Euro pro Titel bekannt, was einem entspricht Prämie von fast 38,9 % gegenüber dem Schlusskurs der SOCIMI-Titel an diesem Mittwoch (6,20 Euro je Aktie).

Laut einer an die National Securities Market Commission (CNMV) übermittelten Erklärung richtet sich das Übernahmeangebot an alle Aktien, in die das Aktienkapital von Árima aufgeteilt ist, also 28.429.376 Aktien, also den Gesamtbetrag, den Safra für die Übernahme der SOCIMI angeboten hat übersteigt 244 Millionen Euro.

Da Árima sich verpflichtet hat, das Angebot in Bezug auf 2.446.435 eigene Aktien, was 8,605 % des Kapitals entspricht, nicht anzunehmen und dem Vorstand deren Abschreibung vor der Abwicklung des Angebots vorzuschlagen, wäre das Übernahmeangebot von Safra an alle gerichtet die restlichen im Umlauf befindlichen Aktien (25.982.941 Aktien), was 91,395 % des aktuellen Grundkapitals entspricht. Somit beläuft sich der von Safra auszuzahlende Gesamtbetrag nach Abschreibung der eigenen Aktien auf 223,7 Millionen Euro.

Der von Safra angebotene Preis von 8,61 Euro je Aktie stellt einen Aufschlag von 38,87 % gegenüber dem Handelspreis der Árima-Aktien zum gestrigen Handelsschluss dar; 40,51 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis im letzten Monat; von 37,91 % auf den gewichteten durchschnittlichen Handelspreis der letzten drei Monate und 34,91 % auf den durchschnittlichen Handelspreis der letzten sechs Monate.

Die Gruppe plant, die Zahlung der Gesamtgegenleistung für das Angebot mit Mitteln aus einer Kapitalerhöhung mit oder ohne Vorzugsbezugsrechten zu finanzieren, ein Aspekt, der noch festzulegen ist und später kommuniziert wird.

Der Vorschlag zur Kapitalerhöhung wird der Zustimmung der Hauptversammlung vorgelegt, die auch über die Genehmigung des Angebots entscheiden muss.

Der Anbieter dieser Transaktion ist JSS Socimi, ein von der in Luxemburg ansässigen Master HoldCo kontrolliertes Unternehmen, das wiederum vollständig im Besitz eines von der Schweizer Finanzgruppe J. Safra Sarasin verwalteten kollektiven Investmentfonds ist.