MADRID, 8. März (EUROPA PRESS) –

Wie das Unternehmen mitteilte, hat die CaixaBank bei ihrer zweiten Platzierung einer doppelten Tranche in Dollar auf dem US-Markt einen Nachfrageüberschuss von 9,3 Milliarden US-Dollar im Gesamtbetrag von 2 Milliarden US-Dollar erhalten.

Erstens hat die Bank eine vorrangige, nicht bevorrechtigte Anleihe mit einer Laufzeit von elf Jahren und einer vorzeitigen Tilgungsoption im zehnten Jahr in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar platziert. Der Startpreis lag 220 Basispunkte über dem US Treasury Benchmark Index (IPT).

Aufgrund der hohen Nachfrage von 9,3 Milliarden Dollar für beide Abschnitte konnte der Preis jedoch um 25 Basispunkte auf 195 Punkte über dem IPT gesenkt werden. Der Kupon wurde auf 6,037 % festgelegt.

Gleichzeitig hat die CaixaBank eine weitere vorrangige, nicht bevorrechtigte Anleihe mit einer kürzeren Laufzeit von sechs Jahren und einer vorzeitigen Rückzahlungsoption im fünften Jahr platziert.

Auch in diesem Fall wurden 1.000 Millionen Dollar platziert, mit einem Preis von 160 Basispunkten über dem IPT, 27,5 Punkten unter dem Startpreis, der dank der hohen Nachfrage bei IPT plus 187,5 Basispunkten lag. Der Kupon dieser Anleihe wurde auf 5,673 % festgelegt.

Dies ist die dritte Emission der CaixaBank in Dollar auf dem amerikanischen Markt, nach der Platzierung einer vorrangigen, nicht bevorrechtigten Anleihe über 1.250 Millionen Dollar im Januar 2023 und der doppelten vorrangigen, nicht bevorrechtigten Tranche über 2.000 Millionen Dollar im September 2023.

Auf diese Weise setzt das Unternehmen sein Ziel fort, die Investorenbasis zu diversifizieren, was es ihm ermöglicht, die Finanzierungskosten zu senken und seine Attraktivität für den Markt zu erhöhen.

Mit dieser Emission stärkt die CaixaBank weiterhin ihre Position bei „bail-inable“-Verbindlichkeiten, die „deutlich“ über der für den 1. Januar 2024 geplanten MREL-Anforderung liegen, und bekräftigt die Zusage der Bank, das Liquiditätspolster weiter auszubauen. „bail-inable“-Schulden Dies erhöht den Schutz vorrangiger Gläubiger und Einleger.

Die für die Platzierung verantwortlichen Unternehmen waren Barclays, BofA Securities, CaixaBank, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC und Wells Fargo.

Bisher hat die CaixaBank in diesem Jahr im Rahmen ihres regulären Finanzierungsplans vier öffentliche Emissionen in Euro, Schweizer Franken und Dollar in verschiedenen Arten von Vermögenswerten (Senior Preferred, Senior Non-Preferred und AT1) durchgeführt.