Die CNMV genehmigt die Erhöhung des von Amber formulierten Übernahmeangebots auf 12,78 Euro pro Aktie und bekräftigt, dass sie keine Ermittlungen gegen Apollo durchführt
Manzana Spain Bidco, Instrumentalgesellschaft des Apollo-Investmentfonds, hat sich von seinem öffentlichen Erwerbsangebot (OPA) für Aktien für 100 % von Applus zurückgezogen, da es ein konkurrierendes Angebot, nämlich das des Amber-Fonds, zu einem höheren Preis gab.
Dies hat das Unternehmen der National Securities Market Commission (CNMV) mitgeteilt, die sich verpflichtet, keine Applus-Aktien zu kaufen, keine unwiderruflichen Kaufverpflichtungen einzugehen, kein neues Angebot für das Unternehmen zu unterbreiten, egal zu welchem Preis diesbezüglich keinerlei Erwartungen wecken.
Damit macht Apollo deutlich, dass die oben genannten Verpflichtungen freiwillig und im Einklang mit einer „vernünftigen“ Auslegung der geltenden Vorschriften formuliert werden und dazu dienen sollen, zum ordnungsgemäßen Funktionieren des spanischen Aktienmarktes und des bestehenden konkurrierenden Übernahmeprozesses für Applus beizutragen. “ „.
Applus befand sich derzeit mitten in einem „Krieg“ öffentlicher Übernahmeangebote (OPAs), da es einerseits den Vorschlag des Konsortiums aus ISQ und TDR (12,78 Euro pro Aktie) hatte und andererseits , das des Apollo-Fonds (12,51 Euro pro Titel).
Das Übernahmeangebot von Apollo wurde Ende Juni 2023 vorgelegt und am 17. Januar 2024 von der CNMV genehmigt, geändert durch den von der Aufsichtsbehörde am 2. Februar genehmigten Nachtrag zum Prospekt.
Apollo argumentiert in seiner Mitteilung an die CNMV, dass der minimale Preisunterschied zwischen seinem Angebot und dem von Amber zusammen mit den Handelsgeschäften bestimmter Anleger auf dem Markt nach den Umschlägen zu einer „neuen“ Situation geführt habe.
„Obwohl Manzana und seine Berater verstehen, dass diese Situation zwar komplex, aber nicht unvereinbar mit den spanischen Vorschriften über öffentliche Angebote zum Erwerb von Aktien ist, übermittelte Manzana parallel an die CNMV, dass sie die Kriterien und Hinweise der Regulierungsbehörde respektieren würde „In diesem Fall würde es sein Angebot zurückziehen, sobald es rechtlich möglich wäre, eine Lösung dieser Situation zu ermöglichen“, erklärt er.
Nach der Rücknahme des von Manzana formulierten Übernahmeangebots und unter Berücksichtigung der freiwillig eingegangenen Verpflichtungen hat der Vorstand der CNMV beschlossen, die am 29. April vereinbarten Maßnahmen aufzuheben, die Beschränkungen für den Betrieb mit Applus-Aktien vorsahen.
Ebenfalls heute hat die CNMV die Änderung des von Amber formulierten Übernahmeangebots für Applus-Aktien genehmigt, wodurch der Preis auf 12,78 Euro pro Aktie erhöht wurde.
Dieses Übernahmeangebot setzt nach Angaben der Aufsichtsbehörde für seine Wirksamkeit die Bedingung einer Mindestannahme von 50 % des Kapitals von Applus aufrecht und informiert daher den Markt und insbesondere die Aktionäre von Applus darüber, dass für den Fall, dass diese Bedingung nicht erreicht wird, und Amber verzichtet darauf nicht, konnte im laufenden Verfahren kein Übernahmeangebot für Applus abgewickelt werden.
Das CNMV UNTERSUCHT APOLLO NICHT
In diesem Zusammenhang hat die CNMV „die Transparenz und uneingeschränkte Zusammenarbeit“ von Apollo und Manzana im Rahmen der nach dem Öffnen der Umschläge entstandenen Situation hervorgehoben, die „neu und komplex“ war und Anlass zur Mitteilung gab CNMV am 29. April.
„Die CNMV führt keine Maßnahmen oder Ermittlungen bezüglich Apollo oder Manzana im Zusammenhang mit einem möglichen Verhalten durch, das nicht den Vorschriften entspricht“, betonte er.
Konkret gab die CNMV am 29. April eine Stellungnahme zu den Folgen ab, die sich daraus ergeben würden, dass das Angebot von Apollo erfolgreich sei, und zu seinen möglichen Auswirkungen auf den Prozess der Wettbewerber, was zur Annahme von Vorsichtsmaßnahmen gegenüber dem Unternehmen und den von ihm unterzeichneten Fonds führte Verträge über den Kauf und Verkauf von Anteilen mit Manzana.
