(Informationen des unterzeichnenden Unternehmens)
-EGA und Cité Gestion schließen sich zusammen, um einen Long/Short-Fonds aufzulegen, der die Rangfolge der Stärken oder Schwächen einer guten Unternehmensführung in S. berücksichtigt
LONDON, 3. April 2024 /PRNewswire/ — European and Global Advisers (EGA), die in London ansässige Investmentboutique, der sich kürzlich zwei ehemalige Partner von BlueCrest Capital Management, Mattias Eriksson und Ebrahim Kasenally, angeschlossen haben, ist eine Partnerschaft mit der französischen Cité Gestion eingegangen einen systematischen OGAW-Long/Short-Fonds aufzulegen, der darauf abzielt, durch Investitionen in die am besten und am schlechtesten geführten Unternehmen im Süden positive Renditen zu erzielen
Der in Irland beheimatete PLURIMA Market Neutral UCITS-Fonds geht Long-Positionen in den 100 am besten verwalteten Unternehmen des Index und Short-Positionen in den 100 am schwächsten verwalteten Unternehmen ein, wie durch das von den Governance-Analysten von Green entwickelte Managementmodell bestimmt. Blue Invest, die ESG-Marke der Cité Gestion SA.
Das Modell, das Tabak-, Verteidigungs-, Öl- und Gasunternehmen in seinen Long-Positionen ausschließt, nutzt künstliche Intelligenz und Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Qualität der Unternehmensführung auf der Grundlage der Analyse Ihrer 10-K-Berichte einzustufen.
Mit einer Gültigkeit von mehr als 15 Jahren wurde das Modell durch die Zusammenarbeit von Green Blue Invest mit Stewardship entwickelt
Mithilfe seines eigenen proprietären Wörterbuchs mit 8.000 Schlüsselwörtern erkennt das Modell das Vorhandensein und die Verwendung positiver und negativer Wörter im Zusammenhang mit guter Unternehmensführung in Unternehmenskommunikationen wie 10-K-Anmeldungen und vollständigen Jahresberichten, die Unternehmen bei der Securities and Exchange einreichen müssen Kommission.
Anhand dieser Kennzahlen weist das Modell jedem Unternehmen eine Kennzahl zu, die die Qualität seiner Governance bestimmt. Unternehmen, die eine hohe Punktzahl erreichen, zeichnen sich in der Regel durch bestimmte Merkmale aus, darunter die Sorge um das Wohlergehen der Mitarbeiter, Umsichtigkeit und ein Fokus auf Forschung und Entwicklung, die langfristig mehr Wert für die Aktionäre schaffen.
Im Gegensatz dazu schneiden Unternehmen, die in puncto Governance schlechter abschneiden, tendenziell schlechter ab. Wenn man die Historie simulierter und realer Vorgänge kombiniert, führt diese geringere Leistung dazu, dass das Modell einen zusätzlichen Bruttodurchschnitt von 5 % generiert.
Das Investmentteam verfolgt seit fünf Jahren eine Long-Version der Strategie und hat in dieser Zeit den S-Index übertroffen
Der PLURIMA Market Neutral Fund wird zu 100 % Long-Positionen in den 100 am besten verwalteten Aktien eingehen, die anhand der Modellbewertung bewertet werden, und zu 80 % Short-Positionen in den 100 Aktien mit der niedrigsten Bewertung, was einem Netto-Long-Engagement von 20 % entspricht.
Die Zusammensetzung des Portfolios wird jährlich neu gewichtet und die Gewichtungen werden vierteljährlich neu gewichtet.
Mattias Eriksson, Partner bei EGA, sagte kürzlich in einer Erklärung: „Governance ist das Herzstück der Unternehmensleistung und die Anwendung eines quantitativen Ansatzes zur Bewertung ihrer Qualität ermöglicht es dem Fonds, systematisch Alpha aus den besten und schlechtesten Unternehmen zu generieren.“ verwaltet von S
„Die Partnerschaft mit Cité Gestion und Green Blue Invest bedeutet, dass wir das Fachwissen branchenführender ESG-Experten nutzen können, um Vermögensverwaltern ein gezieltes Engagement in Merkmalen zu bieten, die eine wichtige und nachhaltige Quelle für eine langfristige Outperformance sind.“
Pascal Botteron, Chief Information Officer bei Green Blue Invest und Chief Investment Officer bei Cité Gestion Private Bank, sagte: „Die überwiegende Mehrheit der ESG-Fonds konzentriert sich auf das ‚E‘, aber unsere Untersuchungen zeigen, dass gut geführte Unternehmen positive Ergebnisse erzielen. Nein.“ nur im „G“, sondern auch im „E“ und im „S“. Unser akademisches Modell nutzt diese Governance-Prämien systematisch und passt sich dynamisch an Änderungen in der Unternehmenssprache an, um sicherzustellen, dass nur die am besten und am schlechtesten geführten Unternehmen im Index vertreten sind.
„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Mattias und Ebrahim, um EGA-Kunden exklusiven Zugang zu einer Long/Short-Version des Modells im UCITS-Format zu bieten.“
Akkreditiert von European and Global Advisers LLP
EGA LLP (www.egallp.com) wurde 2011 als unabhängige, privat geführte Investmentboutique gegründet, um institutionellen und professionellen Anlegern sowie Beratungsunternehmen und deren Kunden spezialisierte Nischenfonds anzubieten. EGA verwaltet Investmentfonds, bietet Anlageberatungsdienste an und entwickelt Anlagestrategien für Banken, Manager und Family Offices. Vollständiger Service wird über Unternehmen im Vereinigten Königreich, Irland und Europa angeboten. Seit 2021 haben neue Partner mehrere neue Anlagestrategien hinzugefügt. Das Unternehmen verwaltet derzeit sieben UCITS-Fonds.
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