Es bietet 3,6 Euro für jede Aktie des spanischen Unternehmens, mit einem Aufschlag von 40,6 % gegenüber dem Preis, zu dem die Ercros-Titel gestern geschlossen wurden
MADRID, 5. März (EUROPA PRESS) –
Der portugiesische Konzern Bondalti hat die Abgabe eines freiwilligen Übernahmeangebots für 100 % von Ercros zu 3,6 Euro pro Aktie angekündigt, was einer Bewertung des gesamten spanischen Unternehmens von 329,17 Millionen Euro entspricht.
Der von Bondalti angebotene Preis impliziert einen Aufschlag von 40,6 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs der Ercros-Aktien (2,56 Euro) und 51,3 % gegenüber dem gewichteten durchschnittlichen Handelspreis des letzten Monats, wie die portugiesische Gruppe in der von ihr übermittelten Anfrage erklärte bei der National Securities Market Commission (CNMV) eingereicht, damit das Übernahmeangebot genehmigt wird.
Der Preis des ausschließlich auf den spanischen Markt ausgerichteten Angebots wird vollständig in bar bezahlt. Der portugiesische Konzern, der dieses Übernahmeangebot über Bondalti Ibérica mit Sitz in Barcelona gestartet hat, hat versichert, dass er über die erforderlichen Schuldenzusagen und Eigenmittel verfügt, um die Gegenleistung für das Angebot zu erfüllen.
Um die Zahlung der angebotenen Gegenleistung zu gewährleisten, wird Banco Santander in jedem Fall auf erste Anfrage eine Bankgarantie über einen Betrag von 329,17 Millionen Euro ausstellen, die der CNMV innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Höchstfrist vorgelegt wird.
Der Angebotspreis wird um einen Betrag reduziert, der dem Bruttobetrag je Aktie einer etwaigen Ausschüttung von Dividenden, Rücklagen oder Aktienprämien oder einer anderen Ausschüttung an die Aktionäre durch Ercros ab dem Datum dieses Antrags auf Genehmigung entspricht.
Die portugiesische Gruppe ist der Ansicht, dass der Angebotspreis die Voraussetzungen erfüllt, um als „angemessener Preis“ zu gelten. Hierzu legt sie zur Begründung ein von Kroll Advisory als unabhängigem Sachverständigen erstelltes Wertgutachten vor.
Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass mehr als 75 % des Kapitals angenommen werden und alle relevanten behördlichen und behördlichen Genehmigungen vorliegen.
Nach Abschluss der Transaktion behält Bondalti den Hauptsitz des Unternehmens in Barcelona sowie Arbeitsplätze und Präsenz in den Gemeinden, in denen Ercros tätig ist (Katalonien, Valencianische Gemeinschaft, Aragonien und Madrid). In diesem Sinne versicherte Bondalti, dass er „vollstes Vertrauen“ in die Arbeit des Ercros-Managementteams habe.
Ziel von Bondalti ist es, nach Abschluss der Transaktion den Ausschluss der Ercros-Aktien vom Handel an den Börsen voranzutreiben.
Bondalti ist ein portugiesischer Industriekonzern mit Wurzeln in Spanien seit mehr als 20 Jahren und verfügt über die finanzielle Unterstützung der Familiengruppe Grupo José de Mello mit einem historischen Erbe von mehr als 120 Jahren, einem Umsatz von 1.255 Millionen Euro im Jahr 2022, 2.400 Millionen Euro an Vermögen und mehr als 14.800 Menschen.
Der Familienkonzern, einer der bedeutendsten in Portugal, verfügt über eine solide Aktionärsbasis und tätigt seit mehreren Generationen langfristige Investitionen.
